【閃之軌跡II】晶圓擦拭布-皇子x皇女(OLP-SNK2-02A)
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台北股市近期以來表現乏善可陳，與國際股市連動程度不如過去高，其真正原因究竟是台股基本面變差？還是台股操盤藏鏡人刻意營造的結果？
文．翁偉捷
近期台股大盤延燒的議題，除了證交稅降不降之外，讓一般投資人對台股卻步的原因，恐怕在於台灣即將面臨缺水又缺電的窘境。
日前立法院內政委員會初審通過《非核家園推動法草案》，一旦將來三讀通過，日後核一、二、三廠將不得延役，且核四廠也不得運轉；換言之，政府接下來若無法快速找到替代方案補足電力缺口，預估五年後台灣將深陷缺電危機。
環保議題讓台灣斷電？
根據經濟部能源局表示，今年五月發電機組將進入歲修狀態，但由於五月亦將進入全台用電高峰，故其電力備轉容量率恐降低至3.3％，創下台灣十年來最低紀錄。另一方面，近期核能發電相關環保議題持續發酵，讓雲林縣聯合台中市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市以及台南市等六縣市，連署擬禁燒生煤、石油焦等，此舉將影響發電廠運作，也因此能源局預測今年快則五月全台就會進入缺電警戒。
目前該六縣市所裝置的燃煤發電機組(含汽電共生)容量在11.051GW（十億瓦），約占全國裝置容量22.8％，預估淨尖峰供電能力在103.88GW，占去年尖峰負載25.8％。如果未來六縣市推動禁燒生煤以及石油焦，讓火力發電相關以及汽電共生機組停擺，將讓全台備轉容量率直接降至負值，並且陷入缺電危機。
上述相關數據統計已經夠令老百姓擔心了，沒想到行政院日前竟然又對科學園區示警，強調未來缺水缺電將成為常態，這當然讓台灣賴以作為經濟命脈的電子產業面臨「紅牌」處境。由於維持台灣重要經濟命脈的企業，偏偏又多是用水大戶，加上近期「光廢不建」的能源議題持續延燒，一旦缺水缺電成為常態，台灣經濟勢必出現危機！台股在這些負面消息充斥下，投資人怎麼會想進場呢？
烏雲罩頂 隨政策找出路 不過，雖然缺電危機在即，但通常危機就是轉機─若缺電在未來是個會持續影響台灣經濟的議題，政府當然不會坐視不管，可以想見替代能源產業將會在未來五年持續發燒，自然也就為台股注入一股新生命力。
政府目前規劃中的主要替代能源方案有四個方向，包括太陽能、風力發電、生質燃料，以及燃料電池相關儲能科技，而目前資源僅集中在前兩項。
台灣目前的發電結構以去年占比來看，燃煤占總發電量27.75％，天然氣發電占24.52％，核能發電占18.61％，其他包括汽電共生、民營電廠與再生能源等約有29.12％。而用燃料成本來計算發電成本，核電每度約0.67元、煤炭1.59元、然氣4.32元、水力1.32元，至於替代能源的太陽能則超過十元，風力發電成本約在二到七元之間不等，因此看來最有潛力推廣的當屬風力發電。
股市裡有句名言：「不要跟政策對作。」如果想要在產業當中找尋未來值得投資的標的，順著政策的腳步走就對了。過去太陽能在政府剛開始推行之初，在油價高漲的年代裡，成為最佳替代能源；雖然現行太陽能產業遇上前所未有的大困境，即面臨雙反稅率造成出口市場縮減的嚴峻考驗，卻仍動搖不了政府持續發展太陽能的決心。
去年行政院將我國在2030年之前的太陽能裝置目標提高到6.2GW，達成後預估每年發電量將可達到77.5億度，而根據台電統計至今年二月為止，太陽能總發電量達到0.89億度看來，顯然離達成目標還有一段距離。
替代能源 首選風力、太陽能
太陽能產業無論在國內或是國際替代能源發展過程中，還是扮演著重要角色，尤其去年底油價出現大幅度崩跌以來，原先市場預期因油價下跌而造成裝機需求延緩的現象，竟然沒有發生，反而持續增加；此外，各國在歐美雙反之後，太陽能供需市場地域化相當明顯，也令台系太陽能廠在台股表現乏善可陳。由於沒有新市場足以推升未來營運持續成長，太陽能在台股的表現，也就漸漸地被近期國際替代能源的新寵兒─風力發電取代。
全球風力發電在大規模商業化發展二十年之後，技術欲發成熟，去年全球風力發電需求已經突破五十億瓦，達到51.5GW，預期今年裝機需求將穩定成長至53.5GW，並且將持續以3.5％到6％不等的年成長率向上增加，而到2018年風力發電總裝置容量，將達到535GW，使該發電量占全球電力供應攀升至5.2％。
另一方面，隨著陸域風電場成長趨緩，各國開始著眼於離岸風電發展，由於海上風場較陸上更具備穩定風況，預料離岸風電市場接下來將成為各國發展主力。
台灣海峽得天獨厚，風力穩定具有離岸風力發電場的開發潛力。根據國外研調機構調查顯示，全球排名前二十的潛力風場中，台灣海峽就占了前十七個名額，顯見台灣在發展離岸風電上領先全球各國，預估在2020年前應可完成約320百萬瓦的淺海風場開發，並再逐步擴大到裝置量三GW的目標。
在政策有意於離岸設置六百架風電機的引導下，將帶動國內風力發電相關業者，在未來五年之內進入快速成長期，此對於台灣的缺電情況將有顯著改善，而在營運有成長的預期下，在投資面也就有機會搭上風力發電成長的便車。
節能減碳 ＬＥＤ冒出頭
談過積極發展替代性能源的「開源」之後，「節流」方面的節約用電也同樣重要。過去全世界積極推動節能減碳，在許多日常生活方面已漸有成效，最明顯的產業，同時也是過去政府積極輔助之一，就是ＬＥＤ產業。
以ＬＥＤ發展到目前來看，中、上游全都經歷過中國大陸產能持續開出，讓ＬＥＤ幾乎所有產業都進入價格的紅海戰，唯有最下游的照明相關廠商，在經歷幾輪的價格戰後，進入「大者恆大」的產業趨勢，同時也因為照明設備價格下降，消費者購買意願增加，讓ＬＥＤ產業有起死回生的氛圍。
從上述可知，台灣缺電議題在台股投資的邏輯裡，還是可以找到適合投資的標的，若再配合政府政策推行的節奏，相信能夠讓讀者掌握到當錢投資的趨勢。
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